中国经济网北京2月10日讯 锦浪科技(300763.SZ)近日走漏《2025年度向不特定对象刊行可退换公司债券预案》云开体育。
本次向不特定对象刊行可转债召募资金总和不跳跃东谈主民币169,408.38万元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将投资于以下神志：漫步式光伏电站神志、高电压大功率并网逆变器新建神志、中大功率混杂式储能逆变器新建神志、上海研发中心汲引神志、数智化升迁神志。
本次刊行证券的种类为可退换为公司A股股票的可退换公司债券。该等可退换公司债券及将来退换的A股股票将在深圳证券往来所创业板上市。
本次拟刊行可退换公司债券召募资金总和不跳跃东谈主民币169,408.38万元（含本数），具体刊行规模由推进大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在上述额度规模内详情。
本次刊行可退换公司债券每张面值为100元，按面值刊行，期限为自觉行之日起六年。
本次刊行的可退换公司债券票面利率的详情花式及每一计息年度的最终利率水平，由公司推进大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭证国度战略、阛阓状态和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
本次刊行的可退换公司债券取舍每年付息一次的付息花式，到期返璧悉数未退换为公司A股股票的可退换公司债券本金和支付临了一年利息。
本次刊行的可退换公司债券转股期自本次刊行已毕之日起满六个月后的第一个往来日起至可退换公司债券到期日止。
本次刊行的可转债的具体刊行花式由推进大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）与保荐机构（主承销商）在刊行前协商详情。本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、恰当法律规则的其他投资者等（国度法律、律例退却者以外）。
锦浪科技近5年3次募资共45.46亿元：2020年向特定对象刊行股票、2022年向不特定对象刊行可退换公司债券、2022年向特定对象刊行股票。
锦浪科技创业板2020年度向特定对象刊行股票上市公告书暴露，锦浪科技2020年度向特定对象刊行股票的上市时辰为2020年12月7日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票往来设涨跌幅驱散。股票上市数目为7,444,191股，刊行价钱为97.32元/股，召募资金总和为东谈主民币724,468,668.12元，召募资金净额为东谈主民币711,999,771.85元。保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表东谈主为李文杰、吴江南，联席主承销商为海通证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司。
锦浪科技创业板向不特定对象刊行可退换公司债券上市公告书暴露，经中国证券监督处罚委员会“证监许可[2022]55号”文原意注册，锦浪科技于2022年2月10日向不特定对象刊行了897.00万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和89,700.00万元。刊行花式取舍向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进烧毁优先配售的部分）取舍深交所往来系统网上订价刊行的花式进行。本次刊行认购金额不及89,700.00万元的部分由主承销商包销。经深交所原意，公司89,700.00万元可退换公司债券将于2022年3月2日起在深交所挂牌往来，债券简称“锦浪转债”，债券代码“123137”。保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司。
锦浪科技2022年度向特定对象刊行股票上市公告书暴露，锦浪科技2022年度向特定对象刊行股票上市时辰为2023年2月10日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票往来设涨跌幅驱散。股票上市数目为19,500,000股，刊行价钱为150.00元/股，召募资金总和为东谈主民币2,925,000,000.00元，召募资金净额为东谈主民币2,904,749,999.99元。保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表东谈主为李文杰、廖翔，联席主承销商为海通证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司。
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