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证券代码：688103               证券简称：国力股份 转债代码：118035               转债简称：国力转债      昆山国力电子科技股份有限公司     向不特定对象刊行可转换公司债券               受托照看事务敷陈               （2024 年度）       刊行东谈主：昆山国力电子科技股份有限公司         （江苏省昆山开发区西湖路 28 号）        受托照看东谈主：招商证券股份有限公司    （广东省深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号）                二○二五年六月                 紧迫声明   依据《可转换公司债券照看办法》（以下简称“《照看办法》”）、《召募 讲解书》、《受托照看左券》等相干礼貌及商定，招商证券股份有限公司（以下 简称“招商证券”或“受托照看东谈主”）算作本次债券的受托照看东谈主编制本敷陈。 招商证券编制本敷陈的内容及信息均来源于公开信息、昆山国力电子科技股份有 限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或“国力股份”）对外发布的《昆山国 力电子科技股份有限公司 2024 年年度敷陈》等公开信息败露文献、刊行东谈主提供 的相干贵府或出具的相干讲解以考中三方中介机构出具的专科主张。招商证券对 本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行落寞考据，也不就该等引 述内容和信息的真正性、准确性和齐全性作出任何保证或承担任何连累。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主张，投资者应付相干 事宜作念出落寞判断，而不应将本敷陈中的内容据以算作招商证券所作的承诺或声 明。请投资者落寞征询专科机构主张，在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行 的任何算作或不算作，招商证券不承担任何连累。   如无尽头讲解，本敷陈中相干用语具有与《昆山国力电子科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券召募讲解书》中相似的含义。                               目    录                 第一节 本次债券简略 一、核准文献及核准范围   国力股份本次向不特定对象刊行可转换公司债券的有谋略以及相做事项照旧 公司于 2022 年 11 月 9 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2022 年 11 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第 二次会议和 2023 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。   经中国证券监督照看委员会《对于首肯昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065 号）首肯 注册，公司向不特定对象刊行面值总数为 480,000,000.00 元的可转换公司债券， 债券期限为 6 年。截止 2023 年 6 月 16 日，公司可转换公司债券召募资金总数为 东谈主民币 480,000,000.00 元，扣除不含税刊行用度东谈主民币 13,025,471.69 元，实 际召募资金净额为东谈主民币 466,974,528.31 元。上述资金到位情况业经容诚管帐 师事务所（颠倒普通合资）容诚验字2023230Z0157 号《验资敷陈》考据。   经上交所“自律监管决定书2023143 号”文首肯，公司 48,000 万元可转 换公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交往，债券简称“国力转债”， 债券代码“118035”。 二、本次债券的主要要求和基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次刊行 的可转换公司债券及转换的公司A股股票在上海证券交往所科创板上市。   （二）刊行范围和刊行数目   凭证相干法律法例和范例性文献的礼貌并勾通公司财务景象和投资打算，本 次刊行可转换公司债券召募资金总数为东谈主民币 48,000 万元，刊行数目为 48 万手 （480 万张）。   限制 2024 年 12 月 31 日，债券余额 479,982,000 元。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转换公司债券每张面值为东谈主民币100.00元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可转换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即2023年6月12日 至2029年6月11日（非交往日顺延至下一个交往日）。   （五）债券利率   第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%， 第六年2.00%。限制2024年12月31日，国力转债扩充的票面利率为0.50%。   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转换公司债券选择每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还 的可转换公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可转换公司债券握有东谈主按握有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的估量公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转换公司债券握有东谈主在计息年度付息债权登记日握有的 可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可转换公司债券选择每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转换公司债券刊行首日，即2023年6月12日（T日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转换公司债券握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个责任日内办理完结偿还债券 余额本息的事项。   （七）转股期   转股期自本次可转换公司债券刊行结果之日（2023年6月16日，T+4日）满六 个月后的第一个交往日（2023年12月16日，非交往日顺延至下一个交往日）起至 可转换公司债券到期日（2029年6月11日）止。（非交往日顺延至下一个交往日； 顺缓时间付息款项不另计息）。   可转债握有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为刊行东谈主股 东。   （八）转股价钱的笃定偏激调养   本次刊行的可转换公司债券的启动转股价钱为 63.00 元/股，不低于《召募 讲解书》公告日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内 发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交往日的交往均价按过程 相应除权、除息调养后的价钱估量）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，且 不得进取修正。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往 总数/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总数/ 该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后礼貌，按次对转股价钱进行调养。具体的转股 价钱调养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱调养， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息败露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂 停转股时间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转换公司债券握有东谈主转 股苦求日或之后，转换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调养后的 转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、祛除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券握有东谈主的债 权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转换公司债券握有东谈主权益的原则调养转股价钱。公司将依 据届时国度相干法律法例、证券监管部门和上海证券交往所的相干礼貌来制定转 股价钱调养内容及操作办法。   限制本敷陈出具日，国力转债转股价钱为 62.56 元/股，具体参见本敷陈“第 九节 债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项 二、转股价钱调养”   （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可转换公司债券存续时间，当公司A股股票在职意鸠合三十个 交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正有谋略并提交公司股东大会审议表决。   上述有谋略须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转换公司债券的股东应当隐没。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司A股股票交往均价和 前一个交往日公司A股股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价估量，在转股价钱调养日及之后的交往 日按调养后的转股价钱和收盘价估量。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登相干 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等相干信息。从股权 登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，起首复原转股苦求并扩充修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转换股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   限制本敷陈出具日，国力转债转股价钱未向下修正，具体参见本敷陈“第九 节 债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项 三、触发转股价钱向下修正事项”   （十）转股股数笃定方式   债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的估量方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转换公司债券的转股数目；V 指可转换公司债券握有东谈主苦求转 股的可转换公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可转换公司债券握有东谈主苦求转换成的股份须为整数股。转股时不及转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交往所等部门的有 关礼貌，在转股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转换公司债券的票面金 额以及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回要求   在本次刊行的可转换公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 东谈主所得税）的价钱赎回未转股的可转换公司债券。   转股期内，当下述两种情形的放荡一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：   （1）在转股期内，如若公司A股股票在鸠合三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及3,000万元时。当期应计 利息的估量公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转换公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可转换公司债 券票面总金额；   i：指本次可转换公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调养的情 形，则在转股价钱调养日前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价估量，在转股 价钱调养日及之后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价估量。   限制本敷陈出具日，国力转债未发生赎回情况。   （十二）回售要求   若本次刊行可转换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在《召募讲解 书》中的承诺比较出现要紧变化，且凭证中国证监会或上海证券交往所的相干规 定被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可转换公司债券握 有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的全部或部分 可转换公司债券的权力，当期应计利息的估量方式参见“赎回要求”的相干内容。   可转换公司债券握有东谈主在称心回售条件后，不错在回售陈诉期内进行回售， 在该次回售陈诉期内伪善施回售的，不应再诈欺附加回售权。   本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，如若公司A股股票在职何连 续三十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券握有东谈主有 权将其握有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司，当期应计利息的估量方式参见“赎回要求”的相干内容。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和 收盘价估量，在调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价估量。如若出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调养之后的第一个交 易日起从头估量。   本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，可转换公司债券握有东谈主在每 个计息年度回售条件初度称心后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度满 足回售条件而可转换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并 实施回售的，该计息年度不行再诈欺回售权，可转换公司债券握有东谈主不行屡次行 使部分回售权。   限制本敷陈出具日，国力转债未发生回售情况。   （十三）转股年度相干股利的包摄   因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存A股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数普通股股东（含因可 转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）保护债券握有东谈主权力的办法及债券握有东谈主会议相做事项   （1）债券握有东谈主的权力   ①依照其所握有的本期可转债数额享有商定利息；   ②凭证《召募讲解书》商定的条件将所握有的本期可转债转为公司股票；   ③凭证《召募讲解书》商定的条件诈欺回售权；   ④依照法律、行政法例及公司规矩的礼貌转让、赠与或质押其所握有的本期 可转债；   ⑤依照法律、公司规矩的礼貌得到相干信息；   ⑥按《召募讲解书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；   ⑦依照法律、行政法例等相干礼貌参与或寄托代理东谈主参与债券握有东谈主会议并 诈欺表决权；   ⑧法律、行政法例及公司规矩所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权力。   （2）债券握有东谈主的义务   ①征服公司刊行本期可转债要求的相干礼貌；   ②依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   ③征服债券握有东谈主会议形成的有用决议；   ④除法律、法例礼貌及《召募讲解书》商定以外，不得要求公司提前偿付本 期可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司规矩礼貌应当由本期可转债握有东谈主承担的其他义 务。   在可转换公司债券存续时间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应 当召集债券握有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募讲解书》的商定；   （2）公司拟校阅可转换公司债券握有东谈主会议法则；   （3）公司拟变更债券受托照看东谈主或受托照看左券的主要内容；   （4）公司不行按期支付本息；   （5）公司发生减资（因实施职工握股打算、股权激勉或履行功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为着重公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除 外）、祛除等可能导致偿债才调发生要紧不利变化，需要决定或者授权选择相应 治安；   （6）公司分立、被托管、结果、苦求破产或者照章进入破产范例；   （7）公司拟变更召募资金用途；   （8）公司建议债务重组有谋略；   （9）公司照看层不行泛泛履行职责，导致公司偿债才调濒临严重不笃定性；   （10）公司或相干方无偿或以彰着不对理廉价处置刊行东谈主资产或者以公司资 产对外提供担保，导致公司偿债才调濒临严重不笃定性；   （11）增信机构（如有）、增信治安（如有）或者其他偿债保险治安发生重 大变化且对债券握有东谈主利益带来要紧不利影响；      （12）公司、单独或者共计握有本期债券总数 10%以上的债券握有东谈主书面提 议召开的其他情形；      （13）发生其他对债券握有东谈主权益有要紧影响的事项；      （14）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券交往所及《昆山国力电 子科技股份有限公司可转换公司债券握有东谈主会议法则》的礼貌，应当由债券握有 东谈主会议审议并决定的其他事项。      可转债受托照看东谈主应当按照《公司债券刊行与交往照看办法》礼貌或者相干 商定实时召集可转债握有东谈主会议，在可转债受托照看东谈主应当召集而未召集可转债 握有东谈主会议时，单独或共计握有本期可转债总数百分之十以上的握有东谈主有权自行 召集可转债握有东谈主会议。      下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券握有东谈主会议：      （1）公司董事会；      （2）债券受托照看东谈主；      （3）单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券握有 东谈主；      （4）相干法律法例、中国证监会、上海证券交往所礼貌的其他机构或东谈主士。      （十五）本次召募资金用途      由于本次可转换公司债券召募资金净额 466,974,528.31 元低于《召募讲解 书》中召募资金投资技俩拟使用召募资金的总投资额 480,000,000.00 元，公司 于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《对于调养部分召募资金投资技俩拟参预召募资金金额的议案》，决 定调养“新能源用直流斗争器扩建技俩”的拟参预召募资金金额。各技俩拟参预 召募资金金额调养后的具体情况如下：                                                     单元：万元                                    原拟参预召募         调养后的拟参预募 序号        技俩称呼         投资总数                                     资金金额            集资金金额      欢娱储及柔直输配电用交流斗争器      出产技俩            共计          49,280.00      48,000.00        46,697.45      公司本次刊行施行召募资金净额低于上述募投技俩投资总数，不及部分公司 将通过自筹资金贬责。   （十六）评级事项   公司聘用资信评级机构为本次刊行的可转换公司债券出具资信评级敷陈。资 信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次追踪评级敷陈。   评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日出具了《昆山 国力电子科技股份有限公司相干债券 2025 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2025】 追踪第【491】号 01），评级结果如下：中证鹏元守护公司的主体信用等第为“A+”， 评级沟通为“解析”；守护“国力转债”的信用等第为“A+”。自觉行以来，国 力股份的主体信用等第和“国力转债”的信用等第均未发生变化。   （十七）担保事项   本次债券不提供担保。   （十八）召募资金存管   公司已制定召募资金照看相干轨制，本次刊行可转换公司债券的召募资金存 放于公司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中。   国力转债召募资金存管情况具体参见本敷陈“第四节 刊行东谈主召募资金使用 情况”   （十九）刊行东谈主负约连累   （1）受托照看左券任何一方负约（以下称“负约方”，另一方为“守约方”）， 守约方有权依据法律、法例和法则的礼貌及召募讲解书及《受托照看左券》的约 定雅致负约方的负约连累。   （2）以下任一事件均组成刊行东谈主在《受托照看左券》和本次可转债项下的 负约事件：   ①本次可转债到期、加快清偿或回售（若适用）未能偿付应付本金，且该种 负约握续跨越 5 天仍未解除；   ②未能偿付本次可转债的到期、加快清偿或回售（若适用）的利息，且该种 负约握续跨越 5 天仍未解除；   ③刊行东谈主的债务（金融债/债务融资器用/境外债券/金融机构贷款/其他融 资）出现负约（本金、利息落伍/债务已被宣告加快到期/其他附加快到期宣告权 认定的负约神志）；   ④刊行东谈主不履行或违犯《受托照看左券》项下的任何承诺且将本体的要紧影 响刊行东谈主对本次可转债的还本付息义务，在经债券受托照看东谈主书面汇报，或经单 独或祛除握有本次可转债未偿还面值总数百分之三十以上的债券握有东谈主书面通 知，该负约在上述汇报所要求的合理期限内仍未予纠正；   ⑤刊行东谈主在其资产、财产或股份上设定担保致使对刊行东谈主就本次可转债的还 本付息才调产生本体不利影响，或出售其要紧资产等情形致使对刊行东谈主就本次可 转债的还本付息才调产生要紧本体性不利影响；   ⑥在债券存续时间内，刊行东谈主发生结果、刊出、破除、歇业、清理、丧失清 偿才调、被法院指定继承东谈主或已起首相干的法律范例、进入破产范例；   ⑦在本次可转债存续时间内，其他因刊行东谈主本身负约和/或非法行径而对本 次可转债本息偿付产生要紧不利影响的情形。   （3）如若《受托照看左券》下的负约事件发生且一直握续 30 个交往日仍未 解除，单独或祛除握有本期未偿还债券总数百分之五十以上的债券握有东谈主可通过 债券握有东谈主会议决议，以书面方式汇报刊行东谈主，文书悉数本期未偿还债券的本金 和相应利息，立即到期应付。在文书加快清偿后，如若刊行东谈主在不违犯适用法律 礼貌的前提下选择了以下施济治安：   ①向债券受托照看东谈主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总 和：A.债券受托照看东谈主偏激代理东谈主和参谋人的合理抵偿、用度和开支；B.悉数迟付 的利息；C.悉数到期应付的本金；D.适用法律允许范围内就迟误支付的债券本金 估量的复利；或   ②相干的负约事件已得到施济或被豁免；或   ③债券握有东谈主会议首肯的其他治安。   出现以上情况时，单独或祛除握有本期未偿还债券总数百分之五十以上的债 券握有东谈主可通过债券握有东谈主会议决议汇报刊行东谈主豁免其负约行径，并取消加快清 偿的决定。   （4）如若发生以上负约事件且一直握续，债券受托照看东谈主不错接受全部或 部分债券握有东谈主寄托，选择任何可行的法律施济方式回收债券本金和利息，或强 制刊行东谈主履行《受托照看左券》或本次可转债项下的义务。   《受托照看左券》项下所产生的或与《受托照看左券》相干的任何争议，首 先应在争议各方之间协商贬责。如若协商贬责不成，两边首肯，任何一方不错向 受托照看东谈主地方地法院拿告状讼。       第二节 债券受托照看东谈主履行职责情况   招商证券算作国力转债的债券受托照看东谈主，严格按照《照看办法》、《召募 讲解书》及《受托照看左券》等礼貌和商定履行送还券受托照看东谈主的各项职责。 存续期内，招商证券握续关怀刊行东谈主的资信情况及偿债保险治安实施情况，监督 刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况，握续督导刊行东谈主履行信息败露义 务，切实着重债券握有东谈主利益。   招商证券选择的核查措檀越要包括：      第三节 刊行东谈主 2024 年度筹办情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况   公司称呼：昆山国力电子科技股份有限公司   英文称呼：Kunshan GuoLi Electronic Technology Co., Ltd.   注册地：昆山开发区西湖路 28 号   上市地：上海证券交往所   股票简称：国力股份   股票代码：688103   可转债债券简称：国力转债   可转债债券代码：118035   上市时候：2021 年 9 月 10 日   法定代表东谈主：尹剑平   有限公司建设日期：2000 年 10 月 12 日   股份有限公司建设日期：2016 年 12 月 7 日   筹办范围：陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、 磁控管、行波管、真空斗争器、断路器的出产、研发、销售及技巧管事、技巧咨 询；货品及技巧的出进口业务。（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可 开展筹办行径）一般技俩：配电开关戒指开荒制造；配电开关戒指开荒销售；配 电开关戒指开荒研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子真空器件制造； 电子真空器件销售；输配电及戒指开荒制造（除照章须经批准的技俩外，凭营业 派司照章自主开展筹办行径）   磋磨电话：0512-36915759   传真：0512-36872133   互联网网址：http://www.glvac.cn   电子信箱：securities@glvac.cn 二、刊行东谈主2024年度筹办情况及财务景象   （一）公司主营业务简略   公司专科从事电子真空器件的研发、出产与销售。自建设以来，公司专注于 电子真空制造领域的工艺技巧和居品想象，过程多年的技巧累积和研发参预，自 主研发才融合中枢技巧障翳了电子真空器件出产制造的各关节设施。2024 年度， 公司的主营业务和主要居品未发生要紧变化。   公司将长久坚握“以变嫌想想招引发展、以高新址品霸占市集、以优质管事 称心客户”的筹办理念，以电子真空制造平台为基础，以提高频率、功率、效果、 可靠性和延龟龄命为主义，向居品拓宽频带、减弱分量、微型化和改善特定性能 标的发展，走变嫌系统化、技巧关联化、居品多元化、管事专科化的发展之路。 普及居品技巧才融合性能，推动居品系列化发展，为企业后续增长提供了强劲的 技巧驱能源。具体施展如下：继电器与电容器领域：见效研发高耐压射频快速继 电器，进入小批量出产阶段，应用于射频通讯系统及高电压遏制系统；完成高性 能雅致化真空电容器及配套马达驱动、戒指系统的研发，居品获国内半导体高端 客户招供，达成批量录用。高压直流斗争器领域：开发新一代 Y 系列车载高压直 流斗争器及 400-900kW 系列化储能高压大电流斗争器，居品质能优异，已在新能 源领域客户的新一代系统中膨胀使用，达成批量录用。风电与储能领域：完成高 原型快速旁路开关、高压随意肠密封式直流斗争器等研发，称心风电、柔直输配 电及储能领域对安全性、可靠性的需求；同期，研发光伏储能领域硬排全密封板 载式交流斗争器，达成“二合一”戒指功能，显赫普及可靠性。有源器件领域： 见效研发钡钨阴极并达成批量配套，普及大功率脉冲磁控管寿命和解析性；鞭策 高功率电子源、高效果速调管、15KW 鸠合波磁控管、单焦点高压 X 射线源等研 发，其中 15KW 鸠合波磁控管已批量出产销售，P 波段速调管获批量订单，单焦 点高压 X 射线源取得技巧冲破。高压戒指与配电系统：完成无线化集成高压戒指 盒技俩，启动新一代平台化高功率戒指盒研发；大功率高压直流智能配电系统项 目施展胜利，直流斗争器卑鄙延长居品获高端客户招供，进入系列化阶段。此外， 公司握续鞭策数字化与自动化改造，深远研发照看系统（PLM）与 ERP 系统的应 用，并引入外部磋商机构推动研发照看变革，从机制上保险研发才调的握续普及。   （二）主要财务数据及财务谋略   凭证容诚管帐师事务所（颠倒普通合资）为刊行东谈主出具的法度无保属主张的   审计敷陈（容诚审字2025230Z0793号）以及《昆山国力电子科技股份有限公司          技俩                               月 31 日              月 31 日         增减（%） 营业收入（万元）                        79,238.69           69,225.46          14.46 归 属于 上 市公 司 股 东的 净 利润 （万元） 包摄于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） 经 营活 动 产生 的 现 金流 量 净额 （万元） 归 属于 上 市公 司 股 东的 净 资产 （万元） 总资产（万元）                        221,385.01          205,882.69          7.53 基本每股收益（元／股）                          0.32                0.67         -52.24 稀释每股收益（元／股）                          0.32                0.67         -52.24 扣除非平庸性损益后的基本每股 收益（元／股）                                                                 减少 3.31 个百分 加权平均净资产收益率（%）                        2.66                5.97                                                                 点 扣除非平庸性损益后的加权平均                                                  减少 3.53 个百分 净资产收益率（%）                                                       点                                                                 增多 2.27 个百分 研发参预占营业收入的比例（%）                     10.92                8.65                                                                 点   公司股东的扣除非平庸性损益的净利润同比下落66.92%，基本每股收益同比下落   比下落67.24%，主要原因如下：①敷陈期内，公司不时加大居品在新领域、新场   景应用的开拓力度，并同步潜心参预关节应用领域技巧研发，加大对研发技俩的   平直参预和引入优秀的研发技巧东谈主才，研发参预同比增长44.53%；②公司于2023   年6月向不特定对象刊行48,000.00万元可转换公司债券，按照施行利率计息，导   致财务用度显赫增多；③募投技俩相干资产转固导致计提的折旧用度增多；④公   司新能源汽车业务量较前年同期大幅增长，由于新能源汽车行业竞争热烈，合座   居品毛利率有所下落。   原材料支付货款增多额大于客户回款增多额所致。  受托照看东谈主已提请公司握续关怀公司新能源汽车领域成本增长、毛利率下落 情况，切实作念好出产筹办照看和市集开拓责任，力求使公司功绩复原增长。             第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金基本情况    经中国证券监督照看委员会《对于首肯昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1065号）首肯注 册，公司向不特定对象刊行面值总数为480,000,000.00元的可转换公司债券，债 券期限为6年。截止2023年6月16日，公司可转换公司债券召募资金总数为东谈主民币 金净额为东谈主民币466,974,528.31元。上述资金到位情况业经容诚管帐师事务所 （颠倒普通合资）容诚验字2023230Z0157号《验资敷陈》考据。公司对召募资 金选择了专户存储轨制。    限制2024年12月31日，公司召募资金使用情况为：（1）上述召募资金到账 前，公司利用自筹资金对召募资金技俩累计已参预628.92万元，召募资金到账后， 公司以召募资金置换事先已参预召募资金投资技俩的自筹资金628.92万元；（2） 平直参预召募资金技俩7,498.59万元。2024年度公司累计使用召募资金8,127.51 万元，扣除累计已使用召募资金后，召募资金余额为38,569.94万元，累计收到 的召募资金专用账户利息收入、分解收益扣除银行手续费等的净额1,209.01万 元，召募资金专户2024年12月31日余额共计为39,778.95万元。 二、本次债券召募资金照看情况    凭证相干法律、法例及范例性文献的礼貌，遵命范例、安全、高效、透明的 原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司召募资金照看轨制》（以下 简称“《召募资金照看轨制》”），对召募资金的存储、审批、使用、照看与监 督作念出了明确的礼貌，以在轨制上保证召募资金的范例使用。 有限公司和实施募投技俩的子公司签署《召募资金三方监管左券》，在招商银行 股份有限公司昆山支行开设召募资金专项账户（账号：512910477310701、 证券股份有限公司与交通银行股份有限公司昆山分行签署了《召募资金三方监管 左券》，在交通银行股份有限公司昆山分行开设召募资金专项账户（账号： 不存在要紧互异，三方监管左券的履行不存在问题。   限制 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金存储 情况如下：                                              单元：元      银行称呼                银行账号             余额 招商银行股份有限公司昆山支行       512910477310701      309,467,138.65 招商银行股份有限公司昆山支行       512913512010901          148,239.83 招商银行股份有限公司昆山支行       512913508610501       17,578,680.45 交通银行股份有限公司昆山分行    391680666013000481887    70,595,434.24       共计                    -             397,789,493.17 三、本次债券2024年度召募资金的施行使用情况   （一）召募资金使用情况对照表   限制 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转换公司债券相干募投技俩施行参预相干技俩的召募资金款项共计东谈主民币                             向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                 单元：万元 召募资金总数                                       46,697.45                  今年度参预召募资金总数                                 6,314.73 变更用途的召募资金总数                                          -                                                                         已累计参预召募资金总数                                 8,127.51 变更用途的召募资金总数比例                                        -                                                                      限制期末累计                                          技俩可        已变更项                                                                        限制期末 承诺投资        召募资金                 限制期末                    限制期末        参预金额与承                技俩达到预        今年度   是否达    行性是        目，含部            调养后投                  今年度投                                  参预程度  技俩         承诺投资                 承诺参预                    累计参预        诺参预金额的                定可使用状        达成的   到沟通    否发生         分变更             资总数                   入金额                                  (%)(4)＝              总数                  金额(1)                   金额(2)        差额(3)＝                态日期          效益    效益    要紧变        （如有）                                                                        (2)/(1)                                                                        (2)-(1)                                        化 新能源用 直流斗争          —   28,000.00 26,697.45 26,697.45    5,111.28    5,836.68    -20,860.77    21.86 2025 年 12 月   不适用   不适用      否 器扩建项 目 欢娱储及          —   20,000.00 20,000.00 20,000.00    1,203.46    2,290.83    -17,709.17    11.45 2025 年 12 月   不适用   不适用      否 柔直输配 电用交流 斗争器生 产技俩  共计    —     48,000.00 46,697.45 46,697.45   6,314.73   8,127.51   -38,569.94   17.40   —   —   —   — 未达到打算程度原因(分具体技俩)                             不适用 技俩可行性发生要紧变化的情况讲解                             不适用                                              公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议考中三届监事会第五次会议，审议通过 召募资金投资技俩先期参预及置换情况                            了《对于使用召募资金置换事先参预的自筹资金的议案》，并于 2023 年 7 月 27 日完成 628.92                                              万元召募资金置换。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                            不适用 对闲置召募资金进行现款照看，投资相干居品情况                       详见“三、（四）对闲置召募资金进行现款照看的情况” 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况                       不适用 召募资金结余的金额及形成原因                               不适用 召募资金其他使用情况                                   详见“三、（八）召募资金使用的其他情况”     （二）召募资金先期参预及置换情况     （三）用召募资金暂时补充流动资金情况     （四）对闲置召募资金进行现款照看的情况     公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五  次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款照看的议案》，首肯  公司使用最高额不跨越东谈主民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置召募资  金进行现款照看，在上述额度内，资金不错转变使用，使用期限自董事会审议通  过之日起 12 个月内有用。     公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第  十次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款照看的议案》，同  意公司使用最高额不跨越东谈主民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置召募  资金进行现款照看，在上述额度内，资金不错转变使用，使用期限自董事会审议  通过之日起 12 个月内有用。  如下：                                                                     单元：万元            居品类                                                             是否  受托方称呼              居品称呼          金额         起息日         到期日        收益类型             型                                                              赎回 招商银行股份有限   按时存                    七天汇报入款       1,400.00    2024/1/18   2024/3/26   固定收益    是 公司昆山支行      款 招商银行股份有限   按时存 公司昆山支行      款 招商银行股份有限   按时存                    七天汇报入款       3,600.00    2024/1/18   2024/6/24   固定收益    是 公司昆山支行      款                  招商银行点金系列看 招商银行股份有限   结构性                                                      保本浮动                  跌三层区间 32 天结构   28,600.00   2024/1/18   2024/2/19           是 公司昆山支行     入款                                                        型                      性入款                  招商银行点金系列看 招商银行股份有限   结构性                                                      保本浮动                  跌三层区间 29 天结构   25,600.00   2024/2/27   2024/3/27           是 公司昆山支行     入款                                                        型                      性入款 招商银行股份有限   结构性   招商银行点金系列看      2,000.00    2024/2/28   2024/3/28   保本浮动    是            居品类                                                              是否  受托方称呼              居品称呼          金额         起息日          到期日        收益类型             型                                                               赎回 公司昆山支行     入款    跌三层区间 29 天结构                                         型                      性入款                  招商银行点金系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌三层区间 31 天结构   30,000.00   2024/3/29   2024/4/29           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款 招商银行股份有限   按时存                    七天汇报入款       6,400.00    2024/4/19   2024/6/24    固定收益   是 公司昆山支行      款 招商银行股份有限   按时存                    七天汇报入款       7,275.00    2024/4/29   2024/6/24    固定收益   是 公司昆山支行      款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌两层区间 30 天结构   22,725.00   2024/4/30   2024/5/30           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌两层区间 28 天结构   22,725.00   2024/5/31   2024/6/28           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌两层区间 30 天结构   17,275.00   2024/6/26   2024/7/26           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款                  交通银行蕴通资产定 交通银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  期型结构性入款 23 天   5,000.00    2024/7/8    2024/7/31           是 公司昆山分行     入款                                                         型                  （挂钩汇率看涨）                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌两层区间 31 天结构   17,725.00   2024/7/12   2024/8/12           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌两层区间 30 天结构   4,500.00    2024/7/31   2024/8/30           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款                  交通银行蕴通资产定 交通银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  期型结构性入款 28 天   6,000.00    2024/8/2    2024/8/30           是 公司昆山分行     入款                                                         型                  （挂钩汇率看涨）                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌两层区间 29 天结构   10,775.00   2024/8/1    2024/8/30           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                       保本浮动                  跌两层区间 29 天结构   1,000.00    2024/8/1    2024/8/30           是 公司昆山支行     入款                                                         型                      性入款 招商银行股份有限   按时存                    七天汇报入款       1,000.00    2024/8/15   2024/9/18    固定收益   是 公司昆山支行      款 招商银行股份有限   按时存                    七天汇报入款       1,700.00    2024/8/15   2024/12/30   固定收益   是 公司昆山支行      款 招商银行股份有限   结构性   招商银行智汇系列看      15,000.00   2024/8/16   2024/9/18    保本浮动   是            居品类                                                               是否  受托方称呼              居品称呼          金额          起息日          到期日        收益类型             型                                                                赎回 公司昆山支行     入款    跌两层区间 33 天结构                                          型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  跌两层区间 24 天结构   8,000.00     2024/9/6    2024/9/30           是 公司昆山支行     入款                                                          型                      性入款                  交通银行蕴通资产定 交通银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  期型结构性入款 24 天   7,000.00     2024/9/6    2024/9/30           是 公司昆山分行     入款                                                          型                  （挂钩汇率看涨）                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  跌两层区间 32 天结构   22,000.00   2024/9/19    2024/10/21          是 公司昆山支行     入款                                                          型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  跌两层区间 32 天结构   1,000.00    2024/9/19    2024/10/21          是 公司昆山支行     入款                                                          型                      性入款                  交通银行蕴通资产定 交通银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  期型结构性入款 23 天   7,000.00    2024/10/8    2024/10/31          是 公司昆山分行     入款                                                          型                  （挂钩汇率看涨）                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  跌两层区间 31 天结构   8,000.00    2024/10/22   2024/11/22          是 公司昆山支行     入款                                                          型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  跌两层区间 32 天结构   11,250.00   2024/10/24   2024/11/25          是 公司昆山支行     入款                                                          型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  跌两层区间 30 天结构   3,200.00    2024/11/18   2024/12/18          是 公司昆山支行     入款                                                          型                      性入款                  招商银行智汇系列看 招商银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  跌两层区间 30 天结构   7,610.00    2024/11/26   2024/12/26          是 公司昆山支行     入款                                                          型                      性入款                  交通银行蕴通资产定 交通银行股份有限   结构性                                                        保本浮动                  期型结构性入款 36 天   7,000.00    2024/11/25   2024/12/31          是 公司昆山分行     入款                                                          型                  （挂钩汇率看跌）     （五）用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况     限制 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。     （六）超募资金用于在建技俩及新技俩（包括收购资产等）的情况     限制 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。     （七）节余召募资金使用情况   限制 2024 年 12 月 31 日，公司不触及节余召募资金使用情况。   （八）召募资金使用的其他情况   公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《对于使用召募资金向子公司增资及提供借钱以实施募投项 目的议案》。鉴于“新能源用直流斗争器扩建技俩”的实檀越体为国力源通，公 司拟使用不跨越 26,697.45 万元的召募资金向国力源通提供借钱，借钱期限为自 借钱施行发生之日起 5 年，凭证技俩培育施行需要，到期后可自动续期，也可提 前偿还。借钱利率为借钱施行披发日上月中国东谈主民银行公布的一年期 LPR 贷款利 率。鉴于“欢娱储及柔直输配电用交流斗争器出产技俩”的实檀越体为昆山瑞普 电气有限公司（以下简称“瑞普电气”），公司拟使用召募资金不跨越东谈主民币 瑞普电气进行增资，增资完成后，瑞普电气仍为公司的全资子公司；同期，拟使 用不跨越 16,000.00 万元的召募资金向瑞普电气提供借钱，借钱期限为自借钱实 际发生之日起 5 年，凭证技俩培育施行需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。 借钱利率为借钱施行披发日上月中国东谈主民银行公布的一年期 LPR 贷款利率。 限制 2024 年 12 月 31 日，国力源通剩余 5,850.00 万元借钱未反璧。 四、变更召募资金投资技俩的资金使用情况   （一）召募资金投资技俩变更情况   限制 2024 年 12 月 31 日，公司无变更召募资金投资技俩情况。   （二）召募资金投资技俩对外转让或置换情况   限制 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金投资技俩不存在对外转让或置换情 况。 五、召募资金使用及败露中存在的问题   公司按影相干法律、法例、范例性文献的礼貌和要求使用召募资金，并对募 集资金使用情况实时地进行了败露，不存在召募资金使用及照看的非法情形。               第五节 本次债券担保情面况     公司本次刊行可转换公司债券，按相干法律、法例和范例性文献的礼貌合适 不设担保的条件，因而未提供担保治安。如若可转换公司债券存续时间出现对公 司筹办照看和偿债才调有要紧负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担 保而增多兑付风险，请投资者尽头关怀。     可转换公司债券算作一种复合型养殖金融居品兼具债券属性和股票属性，随 着公司募投技俩的逐渐实施达产以及可转债握有东谈主连续转股，公司的成本实力将 得以加强，可转债本息偿付压力将有所下落，偿债风险也将随之缩小。     限制 2024 年 12 月 31 日，公司流动比率、速动比率折柳为 2.78 和 2.31 ， 不存在偿债才调发生要紧不利变动的情形。  流动比率＝流动资产÷流动欠债；速动比率＝（流动资产-存货）÷流动欠债，估量数据来源于《昆山国 力电子科技股份有限公司 2024 年年度敷陈》        第六节 债券握有东谈主会议召开情况 理左券》商定需要召开债券握有东谈主会议的事项，公司未召开债券握有东谈主会议。               第七节 本次债券付息情况   本次刊行的可转换公司债券选择每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还 的可转换公司债券本金并支付终末一年利息，具体参见本敷陈“第一节 本次债 券简略 二、本次债券的主要要求和基本情况 （六）还本付息的期限和方式” “国力转债”2024 年付息的公告》（公告编号：2024-025），本次付息为“国 力转债”第一年付息，计息时间为 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 11 日。本计 息年度票面利率为 0.30%（含税），即每张面值东谈主民币 100 元的可转债兑息金额 为东谈主民币 0.30 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求 转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。公司已按照 《召募讲解书》的商定支付完结前述计息时间的利息。 “国力转债”2025 年付息的公告》（公告编号：2024-029），本次付息为“国 力转债”第二年付息，计息时间为 2024 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 11 日。本计 息年度票面利率为 0.50%（含税），即每张面值东谈主民币 100 元的可转债兑息金额 为东谈主民币 0.50 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求 转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。公司已按照 《召募讲解书》的商定支付完结前述计息时间的利息。          第八节 本次债券追踪评级情况   评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日出具了《昆山 国力电子科技股份有限公司相干债券 2025 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2025】 追踪第【491】号 01），评级结果如下：中证鹏元守护公司的主体信用等第为“A+”， 评级沟通为“解析”；守护“国力转债”的信用等第为“A+”。自觉行以来，国 力股份的主体信用等第和“国力转债”的信用等第均未发生变化。       第九节 债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、债券受托照看左券商定的要紧事项发生情况   刊行东谈主（甲方）与招商证券（乙方）签署的《受托照看左券》第 3.6 条商定： “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当按影相干法律、行政法例、 部门规章、范例性文献等实时向中国证监会和交往所提交并败露临时敷陈，讲解 事件的缘由、目下的状态和可能产生的后果，并应当在发生之日起 2 个交往日内 书面汇报乙方，并凭证乙方要求握续书面汇报县件施展和结果：   （1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款礼貌的要紧事件；   （2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要调养转股价钱，或者依据《召募讲解书》商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （3）《召募讲解书》商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；   （4）可转债转换为股票的数额累计达到可转债起首转股前公司已刊行股票 总数的百分之十；   （5）未转换的可转债总数少于三千万元；   （6）可转债担保东谈主（如有）发生要紧资产变动、要紧诉讼、祛除、分立等 情况；   （7）发生其他对债券握有东谈主权益或作出投资决策有要紧影响的事项；   （8）法律、行政法例、部门规章、范例性文献礼貌或国务院证券监督照看 机构、中国证监会、证券交往所、中国证券业协会要求的其他事项。   就上述事件汇报乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面讲解，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应付治安。触发信 息败露义务的，甲方应当按影相干礼貌实时败露上述事项及后续施展。甲方应当 于每月末书面回话乙方是否存在上述事件以及相干要紧事项的触发情况。   甲方的控股股东或者施行戒指东谈主对要紧事项的发生、施展产生较大影响的， 甲方通晓后应当实时书面汇报乙方，并互助乙方履行相应职责。” 司 2024 年度利润分配有谋略的议案》。              国力转债转股价钱调养情况具体参见本节“二、转股价钱调养”              除前述情况外，2024 年度公司未发生《受托照看左券》第 3.6 条列明的重       大事项。              国力股份董事长及总司理因短线交旧事项被江苏证监局出具警示函，被上海       证券交往所科创板公司照看部赐与监管警示，受托照看机构已督促公司整改并完       善里面戒指轨制。       国力股份和医源医疗列为共同被告。医源医疗曾为公司的控股子公司，主要从事       医疗影像开荒用球管（以下简称“医用 CT 球管”）偏激应用居品的研发和出产，       GL Leading 为医源医疗的居品研发提供技巧管事。飞利浦以为其营业机要被用       于想象 X 射线管居品，要求法院发出阻截并要求支付抵偿金，告状书中并无明确       的抵偿数额。2021 年 4 月，公司收到江苏省苏州市中级东谈主民法院传票，飞利浦       向江苏省苏州市中级东谈主民法院拿告状讼，将国力股份和医源医疗列为被告，以为       国力股份和医源医疗实施了滋扰其 X 射线球管相干营业机要的行径，组成对涉案       营业机要的侵害，请求法院判令立即罢手侵害涉案营业机要的行径，向其连带赔       偿经济蚀本以及为制止侵权行径而支付的合理用度开销共计 5,000 万元。              限制本敷陈败露日，上述案件尚未判决。公司于 2020 年 8 月对外转让了医       源医疗的控股权，不再从事医用 CT 球管业务，同期，公司已在转让股权时与受       让方及医源医疗商定不承担该项诉讼的任何抵偿连累。但如法院作出判决要求国       力股份承担抵偿连累且抵偿金额较大，而 GL Leading 和医源医疗无力偿付时，       可能对公司的财务景象和功绩形成不利影响。       二、转股价钱调养              “国力转债”的启动转股价钱为 63.00 元/股。2024 年 1 月 1 日至本敷陈出       具日，“国力转债”转股价钱的调养情况如下：                                                      单元：元/股 转股价钱调        调养后转                               转股价钱讲解                  公告情况  整日           股价钱                                                  《昆山国力电子科技股份有                                                  股价钱的公告》（2024-023） 转股价钱调        调养后转                                   转股价钱讲解                               公告情况  整日           股价钱                                                                 《昆山国力电子科技股份有                                                                 限公司对于 2024 年度实施权                                                                 益分配时调养“国力转债”                                                                 调养实施日期沟通为 2025 年                                                                 尚未实施。              限制本敷陈出具日，国力转债转股价钱为 62.56 元/股。       三、触发转股价钱向下修正事项              限制本敷陈出具日，国力转债转股价钱未向下修正，2024 年 1 月 1 日至本       敷陈出具日，国力股份历次触发转股价钱向下修正条件及董事会审议情况如下： 董事会召开               会议届次           触发情况                          内容                 公告情况   时候                       自 2024 年 4 月 23 日至 2024    公司董事会决定不向下修正                                                                             《昆山国力电子                       年 5 月 16 日，公司股票已出          “国力转债”转股价钱，同                                                                             科技股份有限公               第三届董    目下职意鸠合三十个交往日               时在将来六个月内（即 2024               事会第十    中至少有十五个交往日的收               年 5 月 17 日至 2024 年 11 月               二次会议    盘价低于当期转股价钱的                16 日），如再次触及可转债                                                                             转股价钱的公                                                                             告》（2024-019）                       转股价钱的向下修正要求                亦不建议向下修正有谋略                       自 2024 年 11 月 18 日至 2024   公司董事会决定不向下修正                                                                             《昆山国力电子                       年 12 月 6 日，公司股票已出          “国力转债”转股价钱，同                                                                             科技股份有限公               第三届董    目下职意鸠合三十个交往日               时在将来六个月内（即 2024               事会第十    中至少有十五个交往日的收               年 12 月 9 日至 2025 年 6 月 6    月6日                                                                      正“国力转债”               六次会议    盘价低于当期转股价钱的                日），如再次触及可转债的                                                                             转股价钱的公                                                                             告》（2024-057）                       转股价钱的向下修正要求。               不建议向下修正有谋略。       四、限制2024年末转股情况              “国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起起首进入转股期，限制 2024 年 12 月       司对于可转债转股结果暨股份变动的公告》（2025-001）。              （以下无正文） （本页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公 司债券受托照看事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）                   债券受托照看东谈主：招商证券股份有限公司