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证券代码：688480                            证券简称：赛恩斯               赛恩斯环保股份有限公司        ScienceEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.      （湖南省长沙市岳麓区学士街说念学士路388号赛恩斯科技园办公楼）      向不特定对象刊行可调理公司债券                决策论证分析敷陈                   二〇二五年十月 赛恩斯环保股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈   赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）系上海证券 往返所科创板上市公司。为自满公司发展的资金需求，扩大公司筹谋范畴，增 强公司的空洞竞争力，提高盈利身手，公司伙同自己本色景象，证据《中华东说念主 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华东说念主民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券刊行注册不竭办法》（以下简 称“《注册不竭办法》”）等联系礼貌，拟通过向不特定对象刊行可调理公司 债券（以下简称“本次刊行”；可调理公司债券以下简称“可转债”）的情势 召募资金。     本次刊行证券的种类为可调理为公司A股股票的可调理公司债券。该  等可调理公司债券及改日调理的公司A股股票将在上海证券往返所科创板  上市。     本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金投资技俩均过程公司  严慎论证，项策画实施故意于进一步提高公司的中枢竞争力，增强公司的可  抓续发展身手，具体分析详见公司于2025年10月30日在上海证券往返所网站  暴露的《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募  资金使用的可行性分析敷陈》。 赛恩斯环保股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     本次可调理公司债券的具体刊行情势由公司股东会授权董事会（或董事  会授权东说念主士）与保荐机构（主承销商）协商细则。本次可调理公司债券的发  行对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东说念主、  法东说念主、证券投资基金、安妥法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例禁  止者以外）。     本次刊行的可调理公司债券向公司现存股东实行优先配售，现存股东有  权废弃优先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事  会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前证据市集情况与保荐机构（主承销商）  协商细则，并在本次刊行的可调理公司债券的刊行公告中赐与暴露。     公司现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东废弃优先配售后的  部分采纳网下对机构投资者发售和/或通过上海证券往返所往返系统网上定  价刊行相伙同的情势进行，具体决策由公司股东会授权董事会（或董事会  授权东说念主士）与保荐机构（主承销商）在刊行前协商细则。     本次刊行对象的选拔范围安妥中国证券监督不竭委员会（以下简称“中  国证监会”）及上海证券往返所联系法律法例、范例性文献的礼貌，选拔范  围适合。     本次可调理公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限职守公  司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、安妥法律礼貌的其  他投资者等（国度法律、法例阻扰者以外）。     本次刊行对象的数目安妥中国证监会及上海证券往返所联系法律法例、  范例性文献的礼貌，刊行对象数目适合。     本次可转债刊行对象应具有一定的风险识别身手和风险承担身手，并具  备相应的资金实力。本次刊行对象的程序安妥中国证监会及上海证券往返所  联系法律法例、范例性文献的礼貌，刊行对象的程序适合。 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     公司将在赢得中国证监会对于首肯本次刊行注册的决定后，经与保荐  机构（主承销商）协商后细则刊行期。本次刊行的订价原则如下：     本次刊行的可调理公司债券票面利率的细则情势及每一计息年度的最  终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前  证据国度政策、市集景象和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。     本次可调理公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则股东会授  权董事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应调整。     本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱不低于《赛恩斯环保股份有  限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐发书》（以下简称“召募说  明书”）公告前二十个往返日公司A股股票往返均价（若在该二十个往返日  内发生过因除权、除息引起价钱调整的情形，则对调整前往返日的往返价按  过程相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个往返日公司A股股票往返  均价，且不得朝上修正。具体运行转股价钱由公司股东会授权董事会（或董  事会授权东说念主士）在刊行前证据市集景象和公司具体情况与保荐机构（主承销  商）协商细则。     前二十个往返日公司A股股票往返均价=前二十个往返日公司A股股票  往返总和/该二十个往返日公司A股股票往返总量     前一个往返日公司A股股票往返均价=前一个往返日公司A股股票往返  总和/该日公司A股股票往返总量     在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不  包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股 赛恩斯环保股份有限公司           向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈  利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留  少量点后两位，临了一位四舍五入）：     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）     上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）     派送现款股利：P1=P0-D     上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）     其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转  增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派  送现款股利。     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将治安进行转股价钱调  整，并在上海证券往返所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定  的其他上市公司信息暴露媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价  立场整日、调整办法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次发  行的可调理公司债券抓有东说念主转股恳求日或之后，调理股份登记日之前，则该  抓有东说念主的转股恳求按公司调整后的转股价钱实验。     当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、  数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券抓有  东说念主的债权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允  的原则以及充分保护本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股  价钱。关联转股价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关联法律法例、证  券监管部门和上海证券往返所的联系礼貌来制定。     本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱不低于召募阐发书公告前二  十个往返日公司A股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、  除息引起价钱调整的情形，则对调整前往返日的往返价按过程相应除权、  除息调整后的价钱计较）和前一个往返日公司A股股票往返均价，且不得向  上修正。具体运行转股价钱由公司股东会授权董事会（或董事会授权东说念主士）  在刊行前证据市集景象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     前二十个往返日公司A股股票往返均价=前二十个往返日公司A股股票  往返总和/该二十个往返日公司A股股票往返总量     前一个往返日公司A股股票往返均价=前一个往返日公司A股股票往返  总和/该日公司A股股票往返总量     本次刊行订价的依据安妥《注册不竭办法》等联系法律法例、范例性文  件的联系礼貌，刊行订价的依据合理。     本次向不特定对象刊行可转债的订价方法和才能均证据《注册不竭办法》  等法律法例的联系礼貌，公司已召开董事会审议通过了本次可转债刊行联系  事项，并将联系公告在上海证券往返所网站及指定的信息暴露媒体上暴露，  并将提交公司股东会审议。     本次刊行订价的方法和才能安妥《注册不竭办法》等法律法例、范例性  文献的联系礼貌，本次刊行订价的方法和才能合理。     要而论之，本次刊行订价的原则、依据、方法和才能均安妥联系法律法  规、范例性文献的要求，合规合理。 赛恩斯环保股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈       公司本次采纳向不特定对象刊行可调理公司债券的情势召募资金，符     合《证券法》《注册不竭办法》礼貌的联系刊行条件。       公司严格按照《公司法》《证券法》和其他的关联法律法例、范例性文     件的要求，建立了健全的法东说念主治理结构，股东会、董事会等按照《公司法》     《公司轨则》及公司各项责任轨制的礼貌，欺诈各自的权柄，履行各自的义     务。公司组织结构了了，各部门和岗亭职责明确，运行致密。       综上，公司安妥《证券法》第十五条第一款“（一）具备健全且运行良     好的组织机构”的礼貌。       公司2022年度、2023年度和2024年度包摄于母公司通盘者的净利润     （扣除非不时性损益前后孰低）划分为5,575.61万元、7,528.17万元和     公司本次向不特定对象刊行可转债按召募资金56,500.00万元计较，参考近     期可调理公司债券市集的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均     可分拨利润足以支付可调理公司债券一年的利息。       综上，公司安妥《证券法》第十五条第一款“（二）最近三年平均可     分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的礼貌。       公司本次向不特定对象刊行可转债召募资金将用于如下技俩：                                                 单元：万元 序号            技俩称号            技俩投资总和        拟干涉召募资金金额             算计                  85,751.22        56,500.00 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     本次召募资金投资技俩与公司主营业务发展精细联系，安妥国度产业  政策和法律、行政法例的礼貌。公司向不特定对象刊行可转债召募的资金，  将按照召募阐发书所列资金用途使用；更正资金用途，须经债券抓有东说念主会  议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金，无谓于弥补亏欠和非  坐蓐性支拨。     公司本次刊行安妥《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹  集的资金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；更正资金用途，  必须经债券抓有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用  于弥补亏欠和非坐蓐性支拨”的礼貌。     公司业务涵盖含重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境拔擢、  环保药剂与铜萃取剂、环保开拓坐蓐销售、遐想及技巧职业、环督察家、环  境征询、环境检测等界限，提供重金属沾污防治空洞惩办决策、家具销售、  运营职业等家具或职业。频年来，公司络续优化业务结构，运营职业和家具  销售业务均呈现快速增长的态势。     公司安妥《证券法》第十五条第三款“上市公司刊行可调理为股票的公  司债券，除应当安妥第一款礼貌的条件外，还应当顺从本法第十二条第二款的  礼貌”。     适度本论证分析敷陈出具日，公司不存在违背《证券法》第十七条“有  下列情形之一的，不得再次公开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司  债券或者其他债务有爽约或者延长支付本息的事实，仍处于不绝状态；（二）  违背本法礼貌，更正公开刊行公司债券所募资金的用途”礼貌的不得再次公  开刊行公司债券的情形。     要而论之，公司本次向不特定对象刊行可转债安妥《证券法》关联上市  公司向不特定对象刊行可转债刊行条件的联系礼貌。     公司严格按照《公司法》《证券法》和其它关联法律法例、范例性文献  的要求，建立了健全的法东说念主治理结构，股东会、董事会等按照《公司法》 赛恩斯环保股份有限公司                   向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈  《公司轨则》及公司各项责任轨制的礼貌，欺诈各自的权柄，履行各自的义  务。公司组织结构了了，各部门和岗亭职责明确，运行致密。     公司安妥《注册不竭办法》第十三条第一款第（一）项礼貌。     公司2022年度、2023年度和2024年度包摄于母公司通盘者的净利润  （ 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 ） 分 别 为 5,575.61 万 元 、 7,528.17 万 元 和  公司本次向不特定对象刊行可转债按召募资金56,500.00万元计较，参考近  期可调理公司债券市集的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均  可分拨利润足以支付可调理公司债券一年的利息，安妥《注册不竭办法》第  十三条第一款第（二）项礼貌。  偿债风险。2022年、2023年和2024年，公司筹谋算作产生的现款流量净额分  别为2,631.75万元、6,731.81万元和6,667.41万元。公司现款流量平方，安妥实  际筹谋情况。     证据《第九条、第十条、第十一条、  第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关联礼貌的适宅心见——证券  期货法律适宅心见第18号》中对于第十三条“合理的钞票欠债结构和平方的  现款流量”的相识与适用，“本次刊行完成后，累计债券余额不跳跃最近一  期末净钞票的百分之五十”。公司本次刊行召募资金总和不跳跃56,500.00万  元（含56,500.00万元），适度2025年9月30日公司净钞票为113,349.23万元，  本次刊行完成后公司累计债券余额不跳跃最近一期末净钞票的50%，钞票负  债结构保抓在合理水平，公司有充足的现款流来支付可转债的本息。     综上，公司安妥《注册不竭办法》第十三条第一款第（三）项的礼貌。     公司为上海证券往返所科创板上市公司，不属于《注册不竭办法》第  十三条第一款第（四）项礼貌的“往返所主板上市公司”。公司本次刊行不  适用《注册不竭办法》第十三条第一款第（四）项针对往返所主板上市公司  向不特定对象刊行可转债的礼貌。 赛恩斯环保股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     公司现任董事和高档不竭东说念主员具备任职履历，不存在《公司法》第一百  七十八条礼貌的不得担任公司董事和高档不竭东说念主员的情形；公司现任董事和  高档不竭东说念主员粗略诚恳和致力于地履行职务，不存在违背《公司法》第一百七  十九条、第一百八十条、第一百八十一条礼貌的算作，且最近三年内未受到  过中国证监会的行政处罚、最近一年内未受到过证券往返所的公开指责，也  不存在因涉嫌行恶正在被司法机关立案窥察或者涉嫌罪人违纪正在被中国  证监会立案拜谒的情形。     公司安妥《注册不竭办法》第九条第（二）项的礼貌。     公司领有孤独完好的主营业务和自主筹谋身手，并严格按照《公司法》  《证券法》以及《公司轨则》等联系法律法例的要求范例运作。公司在东说念主员、  钞票、业务、机构和财务等方面孤独，领有孤独完好的采购、坐蓐、销售、  研发体系，在业务、东说念主员、机构、财务等方面均孤独于公司的控股股东、实  际欺压东说念主偏激欺压的其他企业，公司与控股股东、本色欺压东说念主偏激欺压的其  他企业间不存在组成紧要不利影响的同行竞争以及显失公说念的关联往返。公  司具有完好的业务体系和班师面向市集孤独筹谋的身手，不存在对抓续筹谋  有紧要不利影响的情形。     公司安妥《注册不竭办法》第九条第（三）项的礼貌。     公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券往返所科创板股票上  市法律证明》和其他关联法律法例、范例性文献的要求，建立健全和灵验实施  里面欺压，合理保证筹谋不竭正当合规、钞票安全、财务敷陈及联系信息  信得过完好，提高筹谋效力和效果。公司建立了健全的法东说念主治理结构，酿成  科学灵验的职责单干和制衡机制，保险了治理结构范例、高效运作。公司  组织结构了了，各部门和岗亭职责明确。公司建立了故意的财务不竭轨制，  对财务部的组织架构、责任职责、财务审批等方面进行了严格的礼貌和控 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈  制。公司实行里面审计轨制，成立审计部，配备专职审计东说念主员，对公司财  务相差和经济算作进行里面审计监督。公司财务报表的编制和暴露安妥企  业司帐准则和联系信息暴露法律证明的礼貌，在通盘紧要方面公允反馈了公司  的财务景象、筹谋后果和现款流量。  股份有限公司2024年里面欺压审计敷陈》（天健审〔2025〕2-328号），认  为刊行东说念主于2024年12月31日按照《企业里面欺压基本范例》和联系礼貌在所  有紧要方面保抓了灵验的财务敷陈里面欺压。     公司2022年度、2023年度和2024年度财务敷陈依然天健司帐师事务所  （极端等闲合资）审计，均出具了程序无保钟情见的审计敷陈。     综上，公司安妥《注册不竭办法》第九条第（四）项的礼貌。     适度2025年9月30日，公司不存在抓有金额较大的财务性投资的情形。     公司安妥《注册不竭办法》第九条第（五）项的礼貌。     适度本论证分析敷陈出具日，公司不存鄙人列情形：  行政处罚，或者最近一年受到证券往返所公开指责，或者因涉嫌行恶正在被  司法机关立案窥察或者涉嫌罪人违纪正在被中国证监会立案拜谒；  者作出的公开承诺的情形；  侵占财产、挪用财产或者阻滞社会成见市集经济顺序的刑事行恶，或者存在  严重毁伤上市公司利益、投资者正当权益、社会世界利益的紧要罪人算作。     综上，公司安妥《注册不竭办法》第十条的礼貌。     适度本论证分析敷陈出具日，公司不存在《注册不竭办法》第十四条文  定的不得刊行可转债的情形： 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈  实，仍处于不绝状态；     综上，公司安妥《注册不竭办法》第十四条的礼貌。     刊行东说念主本次召募资金投资技俩不属于戒指类或淘汰类行业，安妥国度产  业政策和关联环境保护、地皮不竭等法律、行政法例的礼貌。     刊行东说念主本次召募资金使用不波及抓有财务性投资，亦不波及班师或者间  接投资于以贸易有价证券为主要业务的公司。     本次召募资金投资技俩实施完成后，公司不会与控股股东、本色欺压东说念主  偏激欺压的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交  易，或者严重影响公司坐蓐筹谋的孤独性。       刊行东说念主本次召募资金净额将用于选冶药剂再扩建技俩（一期）、年产  和非坐蓐性支拨。       综上，本次召募资金使用安妥《注册不竭办法》第十二条、第十五条文  定。     证据《第九条、第十条、第十一条、  第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关联礼貌的适宅心见——证券 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈  期货法律适宅心见第18号》中对于第四十条“感性融资，合理细则融资范畴”  的相识与适用，“上市公司恳求增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次  刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。上次  召募资金基本使用已矣或者召募资金投向未发生变更且按谋略干涉的，相应  远隔原则上不得少于六个月。上次召募资金包括首发、增发、配股、向特定  对象刊行股票，上市公司刊行可转债、优先股、刊行股份购买钞票并配套募  集资金和适用浅显才能的，不适用上述礼貌”，公司本次发算作向不特定对  象刊行可转债，并已在本次刊行预案中暴露本次证券刊行数目、召募资金金  额及投向，具体参见公司同日公告的《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对  象刊行可调理公司债券的预案》。     因此，公司本次刊行安妥“上市公司应当感性融资，合理细则融资范畴”  的礼貌。     本次刊行的可调理公司债券期限为自觉行之日起六年。     本次刊行的可调理公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100.00元。     本次刊行的可调理公司债券票面利率的细则情势及每一计息年度的最  终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前  证据国度政策、市集景象和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。     本次可调理公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率调整，则股东会授  权董事会（或董事会授权东说念主士）对票面利率作相应调整。 赛恩斯环保股份有限公司                  向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     公司将聘用具有履历的资信评级机构为本次刊行可调理公司债券出具  资信评级敷陈。     公司制定了《赛恩斯环保股份有限公司可调理公司债券抓有东说念主会议法律证明》，  商定了保护债券抓有东说念主权柄的办法，以及债券抓有东说念主会议的权柄、才能和决  议成效条件。     （1）运行转股价钱的细则     本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱不低于召募阐发书公告前二  十个往返日公司A股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、  除息引起价钱调整的情形，则对调整前往返日的往返价按过程相应除权、除  息调整后的价钱计较）和前一个往返日公司A股股票往返均价，且不得朝上  修正。具体运行转股价钱由公司股东会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在  刊行前证据市集景象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。     前二十个往返日公司A股股票往返均价=前二十个往返日公司A股股票  往返总和/该二十个往返日公司A股股票往返总量     前一个往返日公司A股股票往返均价=前一个往返日公司A股股票往返  总和/该日公司A股股票往返总量     （2）转股价钱的调整及计较情势     在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不  包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股  利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留  少量点后两位，临了一位四舍五入）：     派 送 股 票 股 利 或 转 增 股 本 ： P1=P0/ （ 1+n ） 增 发 新 股 或 配 股 ： P1=  （P0+A×k）/（1+k）     上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）     派送现款股利：P1=P0-D     上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 赛恩斯环保股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转  增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派  送现款股利。     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将治安进行转股价钱调  整，并在上海证券往返所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定  的其他上市公司信息暴露媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价  立场整日、调整办法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次发  行的可调理公司债券抓有东说念主转股恳求日或之后，调理股份登记日之前，则该  抓有东说念主的转股恳求按公司调整后的转股价钱实验。     当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、  数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券抓有  东说念主的债权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允  的原则以及充分保护本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股  价钱。关联转股价钱调整内容及操作办法将依据届时国度关联法律法例、证  券监管部门和上海证券往返所的联系礼貌来制定。     （1）到期赎回条件     在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往返日内，公司将赎回一齐未  转股的可调理公司债券，具体赎回价钱由股东会授权董事会（或董事会授权  东说念主士）在本次刊行前证据刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商细则。     （2）有条件赎回条件     在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出  当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分  未转股的可调理公司债券：     （1）在转股期内，要是公司股票说合三十个往返日中至少十五个交  易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；     （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及3,000万元时。     上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息； 赛恩斯环保股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总  金额；     i：指可调理公司债券已往票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色  日期天数（算头不算尾）。       若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的  往返日按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整日及调整后的往返日按调  整后的转股价钱和收盘价计较。       此外，当本次刊行的可调理公司债券余额不及东说念主民币3,000万元时，公  司董事会有权决定面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的本次可转  债。     （1）有条件回售条件     本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何  说合三十个往返日的收盘价低于当期转股价的70%时，可调理公司债券抓有  东说念主有权将其抓有的一齐或部分可调理公司债券按面值加上圈套期应计利息的  价钱回售给公司，当期应计利息的计较情势参见“7、赎回条件”的联系内  容。       若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增  发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以  及派送现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往返日按调整前的转股  价钱和收盘价钱计较，在调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价钱计  算。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“说合三十个往返日”须从  转股价钱调整之后的第一个往返日起重新计较。       本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，可调理公司债券抓有东说念主  在每个计息年度回售条件初度自满后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若  在初度自满回售条件而可调理公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申  报期内报告并实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，可调理公司债  券抓有东说念主不可屡次欺诈部分回售权。     （2）附加回售条件 赛恩斯环保股份有限公司          向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     若本次刊行可调理公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说  明书中的承诺比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券往返所  认定为更正召募资金用途的，可调理公司债券抓有东说念主享有一次以面值加上圈套  期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一齐或部分可调理公司债券的权柄，  当期应计利息的计较情势参见“7、赎回条件”的联系内容。可调理公司债  券抓有东说念主在自满回售条件后，不错在回售报告期内进行回售，在该次回售  报告期内伪善施回售的，自动丧失该回售权。     （1）修正权限与修正幅度     在本次刊行的可调理公司债券存续时辰，当公司A股股票在职意说合三  十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公  司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东会表决。若在前  述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的  往返日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交  易日按调整后的转股价钱和收盘价计较。     上述决策须经出席会议的股东所抓表决权三分之二以上通过方可实施。  股东会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的股东应当笼罩。修  正后的转股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个往返日公司A股股票交  易均价和前一个往返日公司A股股票往返均价。     （2）修正才能     如公司股东会审议通过向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网  站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息暴露媒体上刊登  联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等联系信息。  从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，起始规复转股申  请并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为  调理股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实验。     本次刊行安妥《注册不竭办法》第六十一条的联系礼貌。 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     本次刊行的可调理公司债券转股期自觉行收尾之日起满六个月后的第  一个往返日起至可调理公司债券到期日止。债券抓有东说念主对转股或者不转股有  选拔权，并于转股的次日成为公司股东。     因此，本次刊行安妥《注册不竭办法》第六十二条的联系礼貌。     本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱不低于召募阐发书公告前  二十个往返日公司A股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、  除息引起价钱调整的情形，则对调整前往返日的往返价按过程相应除权、除  息调整后的价钱计较）和前一个往返日公司A股股票往返均价，且不得朝上  修正。具体运行转股价钱由公司股东会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在  刊行前证据市集景象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。     前二十个往返日公司A股股票往返均价=前二十个往返日公司A股股票  往返总和/该二十个往返日公司A股股票往返总量     前一个往返日公司A股股票往返均价=前一个往返日公司A股股票往返  总和/该日公司A股股票往返总量     因此，本次刊行安妥《注册不竭办法》第六十四条的联系礼貌。     经自查，公司不属于《对于对失信被实验东说念主实施接洽惩责的配合备忘录》  和《对于对海关失信企业实施接洽惩责的配合备忘录》礼貌的需要惩处的企  业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业。 赛恩斯环保股份有限公司        向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈       本次刊行决策经公司董事会审慎研究后通过，刊行决策的实施将故意于  公司业务范畴的扩大和空洞竞争力的提高，故意于加多举座股东的权益。     本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策及联系文献在上海证券交  易所网站及指定的信息暴露媒体上进行暴露，保证了举座股东的知情权。       公司将召开审议本次刊行决策的股东会，股东将对公司本次向不特定对  象刊行可调理公司债券按照同股同权的情势进行公说念的表决。股东会就本次  向不特定对象刊行可调理公司债券联系事项作出决议，必须经出席会议的股  东所抓有表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。  同期，公司股东可通过现场或网罗表决的情势欺诈股东权柄。       要而论之，本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策已过程董事会审  慎研究，以为该决策安妥举座股东的利益，本次刊行决策及联系文献已履行  了联系暴露才能，保险了股东的知情权，况兼本次向不特定对象刊行可调理  公司债券决策将在股东会上禁受参会股东的公说念表决，具备公说念性和合理  性。 赛恩斯环保股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     公司向不特定对象刊行可调理公司债券后，存在公司即期请问被摊薄的  风险。公司拟通过多种步伐驻扎即期请问被摊薄的风险，以填补股东请问，  终了公司的可抓续发展、增强公司抓续请问身手。公司拟采用如下填补步伐：  强化召募资金不竭，保险资金范例高效使用；隆重鼓吹募投项策画建设，推  动盈利水平提高；优化公司治理结构，提高筹谋不竭效力；健全利润分拨机  制，保险投资者恒久请问。     公司董事会对本次刊行对原股东权益或者即期请问摊薄的影响以及填  补的具体步伐进行了追究论证分析和审议，为确保填补步伐得到切实履行，  公司控股股东、本色欺压东说念主、董事和高档不竭东说念主员亦出具了联系承诺，具体  内容详见公司于2025年10月30日暴露在上海证券往返所网站上的《赛恩斯环  保股份有限公司对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期请问、采  取填补步伐及联系主体承诺的公告》。 赛恩斯环保股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券决策论证分析敷陈     要而论之，本次刊行可调理公司债券决策公说念、合理，本次向不特定对  象刊行可调理公司债券决策的实施将故意于提高公司的抓续盈利身手和空洞  实力，安妥公司的发展计谋，安妥公司及举座股东的利益。                       赛恩斯环保股份有限公司董事会